四川川投能源股份有限公司A股可转换公司债券发行公告

四川川投能源股份有限公司A股可转换公司债券发行公告

四川川川动力树干股份乘客名额有限制的公司A股可由东北防护发行

  保举人(主寄售商):                     瑞士联盟堆圈子防护乘客名额有限制的责任公司

公司及董事会一帮对同伴的誓言人、真实与完好无缺性,公报的虚伪记载、给相反的的劝告性宣称或要紧人物降落和协同责任。

要紧暗示

1、四川川崎动力树干股份乘客名额有限制的公司(以下约分IS)、“公司”或“川投能 源”)再发行A股可替换使结合(以下约分“川投转债”)已走快奇纳河防护 人的监督监督委员证监鼓励[2011]272号文赞成。

2、210协同发行,000许许多多的可替换使结合,每张面值100元人民币,总额2,100万。

3、使结合的替换行政长官于线圈架的树干制。,行政长官人类后 均衡力面积(含原A股同伴废行政长官人类面积)采取网下对机构围攻者人类和通 过上缴所贸易体系是在线限价和号的。,若有均衡力则由寄售团签名承认。 原A股同伴行政长官均衡面积网下发行和网上发行预安装的分派量相称 为50%:50%。发行人和开动人(主寄售商)将行政长官思索、网上实践够支出限度局限,范围用网覆盖销与成老鼠的相称 定终极的网上和网下分派量。

4、原A股同伴可行政长官人类的可兑换钱币数为其在流产过户日期清算后表达在册 的发行人有钱人些人A股的数与所占相称成直地比。,范围1,000元/手换手数,每1手是单独够支出单位。原限度局限销限度局限同伴霉臭行政长官够支出。原始同伴不定期的行政长官签名,成绩加密是704674,分派奢侈地四川装饰受恩惠。。在用网覆盖中,行政长官级分派不足1个传递,四价元素PA。,在互网络系统网络上行政长官分派少于1手。原A股同伴可插脚行政长官权分派,在T的行政长官级以前,它也可以插脚均衡力的够支出。。

发行人共有的932股A股,921,505股,总共有的385个。,480,502 股,无法计量的供给限度局限传分红股547,441,003股。因为ISS的行政长官权分派相称的计算,原同伴A股至多2,099,073手,对发行可替换使结合的总额,里面的,公司原文树干无法计量的销限度局限,231,742手,原对经过A股灌筑树干的限度局限,331手。 公司原同伴废因此未获人类的行政长官签名权面积归入过剩的面积依照本公报规则 进行出售。

5、机构围攻者网上申办的底价是5,人民币000万元(50万),超越5,000万元(50 万张)的霉臭是500万元(5万张)的约整数倍。机构围攻者网上申购上极限为105,人民币000万元人民币(1)),050万件),超越使退役招标的一面积。各插脚用网覆盖下的装饰机构均应交纳。够支出资产的计算脸色是:够支出资产=够支出号码,100元/张。

6、普通社区围攻者经过上缴所贸易体系插脚发行人原A股同伴行政长官配 售后均衡力的申购,733674招标加密,招标奢侈地四川装饰受恩惠约分。。每个事业的最小的订购单位为1(10)。,每1手是单独够支出单位,每1个够支出单位所需资产为1,000元。每个交易情况占有率解释的致敬上极限为105。,人民币000万元人民币(1))05万手),超越使退役招标的一面积。

7、版次成绩的川投转债不设定有钱人期限度局限,围攻者走快人类的川投转债于上市首日市。

8、此成绩未列出,上市条另行公报,发行人将在上市后尽快指挥上市常规。,川投转债的上市加密为“110016”

9、围攻者竭力主张小心公报中公司或反对改革的保守当权派“川投转债”发行方法、发行靶子、散布/散布法、申购时期、申购方法、申购按次、申购价钱、够支出数和支出方法的仔细规则。

10、围攻者不得非法的应用物的解释或资产进行清洁的。,也不是容许非法的融资或帮忙物够支出。。围攻者申购并有钱人川投转债应按相互关系金科玉律及奇纳河证监会的公司或反对改革的保守当权派规有规律的担当监督人,承应和的法度责任。

11、本公报仅对发行川投转债的公司或反对改革的保守当权派布置好的东西向围攻者作简明阐明,不排队版次成绩川投转债的一些装饰提议,围攻者欲熟人这次川投转债的仔细状况,敬请标明《四川四川装饰动力树干股份乘客名额有限制的公司再发行A股可替换使结合招股阐明书(以下约分“《募集阐明书》”),该募集阐明书摘要已见报在2011年3月17日的《奇纳河防护报》和《上海防护报》上。围攻者还可以到上海防护市所网站

招股阐明书全文及现期相互关系交流。

12、与本案公司或反对改革的保守当权派的及其他事项,发行人和开动人(次要寄售商)将视需求在《奇纳河防护报》和《上海防护报》上即时公报,请围攻者小心。

释义

除非毫不含糊规则,以下写在本公报中具有以下具重要性:

四川装饰动力、发行人、公司          指四川四川装饰动力树干股份乘客名额有限制的公司

可替换使结合、可兑换钱币、       指版次成绩的可替换为四川装饰动力A股交易情况占有率的

转债                                            210,000百万使结合

发表者的成绩是210。,交换物使结合000万元

版次成绩                                                     之行动

奇纳河证监会                                 指奇纳河防护人的监督监督委员

上缴所                                             指上海防护市所

表达公司                   指奇纳河防护表达结算乘客名额有限制的责任公司上海办事处

保举人(主寄售商)、瑞士联盟堆圈子

防护                                         指瑞士联盟堆圈子防护乘客名额有限制的责任公司

指以瑞士联盟堆圈子防护乘客名额有限制的责任公司尽寄售商,由各具

寄售团                               有寄售资历的零售商机构的寄售团

流产过户日期(T-1日)                                 指20113月18日

指2011年3月21日,同样成绩行政长官于线圈架的A股同伴。

申购天(T日)                  人类、在线接球围攻者、网上招标的日期

指上海交易情况占有率流产日期后的奇纳河交易情况占有率

原A股同伴                   券表达结算乘客名额有限制的责任公司上海办事处表达在册

发行人的财产同伴

指《四川四川装饰动力树干股份乘客名额有限制的公司可替换使结合

申购定货单                                               网下申购表》

照办够支出敷用收回的预告

无效申购                  购,包罗规则的按次、全额即时支付

金、申购数契合规则等

原A股同伴签名可替换使结合的数

少于1只手的面积是依照主要的进行的。,就是,概要的按下

订阅数可范围分派额计算。

整数的整数面积,在四周少于1只手的计算面积(完毕号)

抚养三位十位数,从大到小的财产音完毕

正确的算法                  的按次进位(零数异体同形则随机排序),直到每个

从解释中走快的可替换可替换使结合总额

大师分派量是划一的。

元                                                       指人民币元

一、同样成绩的基本状况

1、防护典型:可替换为四川装饰动力A股交易情况占有率的可替换使结合。

2、发行总额:人民币210,000万元。

3、分派量:2,100万。

4、票面薪水:100元/张。

5、发行价钱:面值免除。

6、可替换使结合的基本状况:

(1)使结合失效日期:现期自发行之日起六年。,就是,从2011到3

从21个月到2017年3月21日。

(2)面值利钱率:第某年级的学生、第二的年、第三年、第四音级年、

第五年、第六感觉年。

(3)还债注意的考虑过的受恩惠:本公司将于注意的考虑过的后5个市一半天发行

可兑换钱币票面面值的108%(不含惟一剩下的一期利钱)偿还整个未转股的可兑换钱币。

(4)利钱支出方法:

利钱支出方法:本年发行的可替换使结合每年按利钱支出一次。,利钱开端日

发行可替换使结合的第有朝一日,就是,2011年3月21日。可替换使结合有钱人人走快的利钱支出的支出

税金由有钱人人承当。。

兴味日:年利钱支出日是替换发行的第有朝一日。,

免得这有朝一日是法定假期或发薪日,下单独一天,在脱去延续心不在焉及其他利钱支出。每

两个附加的利钱支出当说得中肯利钱率是某年级的学生。。

C.利钱表达日期:每年的利钱支出表达日是每年的第有朝一日。,发行人

今天利钱率将在得五分市将来支出。。在利钱支出索取表达日在前方(包罗

有息受恩惠表达日用功替换为国际太空站,发行人将不再支出利钱。。

(5)初始让价钱:元/股,实足招股阐明书公报的A股

前二十年市日的平衡市价钱和平衡市日。

(6)股权让的开端和完毕:自发行日起6个月满期后的第单独市日

起至本可兑换钱币失效日期止(即2011年9月22日至2017年3月21日止)。

(7)信誉评级:AA+。

(8)信誉评价机构:彭元信誉评价股份乘客名额有限制的公司。

(9)誓言人方法:对同样成绩心不在焉一些誓言。。

7、发行时期:

版次成绩的原A股同伴行政长官人类日和网上、网上逛或买东西日是2011年3月21日

天(T日)。

8、发行靶子:

(1)发行人原同伴行政长官分派:本公报发布的流产过户日期(2011)

3月18日,T-1天)发行人财产同伴在结账后表达。。

(2)用网覆盖下的分派:中华人民共和国防护装饰赞成防护

装饰基金和法度容许够支出的大肚子,契合金科玉律召唤的及其他机构装饰

者。

(3)在线散布:有钱人上海防护市所防护解释的自然人、大肚子、

防护装饰基金及及其他规则(除取缔事项外)。

9、发行方法:

版次成绩的川投转债向发行人原A股同伴行政长官人类,行政长官均衡面积

(包罗原同伴废行政长官权人)

贸易体系是在线限价和号的。,若有均衡力则由寄售团签名承认。

原A股同伴行政长官均衡面积网下发行和网上发行预安装的分派量相称

为50%:50%。发行人和开动人(主寄售商)将行政长官思索、

网上实践够支出限度局限,范围用网覆盖销与成老鼠的相称

定终极的网上和网下分派量。

(1)可供原始同伴应用的可替换使结合的数

原同伴可让的可替换使结合数

发行人有钱人些人A股的数与所占相称成直地比。,范围1,000元/手替换

成手数,每1手是单独够支出单位。

发行人共有的932股A股,921,505股,总共有的385个。,480,502

股,无法计量的供给限度局限传分红股547,441,003股。因为ISS的行政长官权分派相称的计算,

大量A股同伴至多可有2名同伴。,099,073手,对发行可替换使结合的总额,

里面的,树干股份乘客名额有限制的公司原文些人无法计量的销限度局限

1,231,742手,原对经过A股灌筑树干的限度局限,331手。

(2)原A股同伴可插脚行政长官权分派,也可以插脚够支出均衡力后的行政长官权。

(3)霉臭限度局限对A股销的原始限度局限。。原无法计量的售条

同伴经过上海交易情况占有率行使行政长官够支出权,成绩加密为04674,短期分派。

受恩惠装饰。原A股同伴不到1股的面积预支付,网

上行政长官人类转债可签名数少于1只手的面积是依照主要的进行的。。

(4)机构围攻者网上申办的底价是5,人民币000万元(50万),超越5,000万元

(50万张)的霉臭是500万元(5万张)的约整数倍。机构围攻者在网上申办的上极限

为105,人民币000万元人民币(1)),050万件)。在各插脚用网覆盖下够支出的财产机构围攻者

财产够支出资产。够支出资产的计算脸色是:够支出资产=够支出数,100元/张。

(5)普通大众围攻者插脚网上发行,招标加密

“733674”,招标奢侈地四川装饰受恩惠约分。。每个解释的最小订阅量为1只(10),

每1手是单独够支出单位,每1个够支出单位所需资产为1,000元。每个解释的上极限

为105,人民币000万元人民币(1))05万手),超越使退役招标的一面积。

10、发行设置:

(1)在线分配状态:财产与上海交易情况占有率挂钩的防护市所;

(2)用网覆盖下的分派设置:代表誓言人人(主寄售商)。

11、版次成绩的川投转债不设定有钱人期限度局限,围攻者走快人类的川投转债于

上市首日市。

12、寄售方法:签名承认签名承认圈子的均衡。

13、上市整理:发行人将尽快向上海防护市所用功上市。,指挥有

闭合上市按次,仔细上市时期将发布。

14、让价钱整齐限度局限、整齐方法及计算脸色:

在同样成绩以前,发行人发行交易情况占有率红利时、资金存量转变、发行新股票或新股票、

派发现钞红利等状况(不包罗因版次成绩的可兑换钱币转股而加强的首都)使发行人

当交易情况占有率产生互换时,让价钱的整齐将依照FO进行。:

派送交易情况占有率红利或资金存量转变:P1=P0/(1+n);

发行新股票或新股票:P1=(P0+A*k)/(1+k);

这两个条同时进行。:P1=(P0+A*k)/(1+n+k);

派发现钞红利:P1=P0-D;

这三个条同时进行。:P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)。

里面的:P0整齐股价,n为分红股率或资金存量转变率,K增发新股票

股率,补充新股票或股价,D为每股派发现钞红利,P1用于交易情况占有率价钱的整齐。

当发行人零钱祖先的交易情况占有率和/或同伴权利时,让价钱整齐将移交进行。

整。交易情况占有率价钱整齐日为替换公司用功日,交易情况占有率表达日的让

前,有钱人人的股权用功是范围整齐后的价钱担当监督人的。。

发行人有树干回购时、兼并、分立式或许及其他侦查使发行人分班。、

数和/或同伴权利的变更,这能够会情感可替换使结合有钱人人或转股公司的利润。

衍生权利,发行人将范围仔细状况正中目标、晴朗的、晴朗的主要的与片面辩护

可兑换钱币有钱人人权利的主要的整齐转股价。交易情况占有率掉期市价钱整齐的情节和操作方法

当初,国务的公司或反对改革的保守当权派金科玉律和相互关系规则。

15、向下的更新条目:

(1)严厉批评和严厉批评

在此延续可替换使结合,当发行人在二十年延续市日分享A股时

中无论如何十年市日的金钱或财产的转让鄙人面现期转股价钱的90%时,发行人的董事会有权建议提议。

替换价钱向下的更新并查阅发行人交易情况占有率。。

祖先的规划须经插脚决议的每独特的同伴所持决议权的三分之二过来的经过方可实

施。当同伴开票时,有钱人可替换使结合的同伴应忍住。修正后的交易情况占有率让价钱不得

A股和上一次市的平衡市价钱为

每日发行人A股市平衡数,同时,严厉批评后的可替换交易情况占有率价钱不得鄙人面最新发行价钱。

每股净值与每股面值。

免得交易情况占有率价钱整齐产生在前20个市日,让价钱整齐新来

市日以预整齐可替换价钱和CL计算。,交易情况占有率价钱让日和市日

整齐后的价钱和金钱或财产的转让的计算。

(2)更新按次

免得发行人决定对让价钱作出向下的严厉批评,发行人将演示奇纳河证监会演示的交流。

互网络系统网络和网站同伴大会决议公报,因此对誓言金和加入日期的修正公报。

在让延续。自树干表达之日起的第单独市日开端,开端回复

用功和担当监督人经严厉批评的股权掉期价钱。

价钱严厉批评日为用功日或将来,交易情况占有率表达替换日期前,这种让

请担当监督人修正后的交易情况占有率让价钱。

16、偿还条目:

(1)平息偿还

本公司可替换使结合注意的考虑过的后得五分市一半天,发行人将必须对付可替换使结合的票面价

108%(不含现期利钱)偿还整个未转股的可兑换钱币。

(2)提早偿还

在让延续,当涌现以下两种状况时,发行人有权范围使结合作出决定。

值的103%(含现期利钱)的价钱偿还整个或面积未转股的可兑换钱币:

1)到处让延续,免得发行人在三十年延续的市中共享无论如何二十年市

易日的金钱或财产的转让钱不鄙人面现期转股价钱的130%(含130%);

2)当交易情况幸存时,发行的可替换使结合的总额为:,000万元。

免得交易情况占有率价钱整齐产生在前三十年市日,整齐前的市日

整齐前的让价钱和金钱或财产的转让的计算,整齐后的市日将范围整齐后的交易情况占有率价钱进行整齐。

价计算。

发行人每年可行使偿还权(利钱年)。

一次。发行人高音的心不在焉偿还偿还权,不得依照商定的条目行使偿还权。。

17、回售条目:

(1)附限度局限销条目

延续三十年市日的发行人交易情况占有率金钱或财产的转让

70%次股价,可替换使结合有钱人者有权替换整个或面积股权。

值的103%(含现期利钱)的价钱回售给发行人。免得在祖先的市日有转账

价钱被送去红股。、资金存量转变、发行新股票(不包罗职此之故发行的替换使结合)

转股而加强的首都)、整齐交易情况占有率分派现钞红利的状况。,整齐前

市日是范围整齐后的交易情况占有率价钱和克罗斯计算的。,整齐后的市日

交易情况占有率价钱与金钱或财产的转让计算。免得股价有向下的更新,祖先的延续三十

市日应自ADJ后的第单独市日计算。。

在过来两个利钱年,可替换使结合有钱人人可以使臻于完善祖先的召唤。

乘客名额有限制的度局限行使卖方选择权一次,免得概要的囤积限度局限承受使臻于完善,则第

的回售申报期内申报并实现回售的,利钱率不应在利钱率年内再次行使。。可兑换钱币有钱人

心不在焉人可以屡次进行面积囤积。。

(2)附加囤积条目

发行人发行这次可替换使结合募集资产用于装饰

在军旗中接受的状况受胎明显的互换。,范围奇纳河防护人的监督监督委员的公司或反对改革的保守当权派规则

筹资旨在由奇纳河防护接管机构决定。,可替换使结合有钱人人耗费

灌筑权。可替换使结合有钱人者有权替换整个或面积股权。值的

103%(含现期利钱)的价钱回售给发行人。在使臻于完善附加囤积限度局限后,有钱人人想要。,可

在发行人NOTI的附加销期内进行囤积,不担当监督人本额定申报申报期

回售的,不得不得不囤积权。。

18、与此成绩相互关系的时期整理:

日期                          发行整理

2011年3月17日发布的招股阐明书摘要、发行公报、在线路演公报

(T-2日)

20113月18日                                        网上路演;

(T-1日)                          原A股同伴行政长官人类流产过户日期

日期                                                   发行整理

暗示号成绩;

2011年3月21日                             原A股同伴行政长官签名日;

(T日)                                       网上、网上购货日

2011年3月22日                        用网覆盖机制下的装饰资者资产够支出验资

(T 1天)

网上招招标验资;

决定网下、网上分派量及对应的网下人类相称及网上

2011年3月23日                                          中签率;

(T+2日)                                        网上申购配号

号网上签约率和号销公报;

2011年3月24日                          进行网上申购的摇号拔出剑;

(T+3日)                           回转未获人类的网下资产够支出

2011年3月25日摇号对奖券算是公报,因为指示的围攻者

加密致谢号;

(T+4日)                            软化未中签的网上资产够支出

注:过来的日期均为市日。。要紧人物紧急情况的情感,保举人(主寄售商)将即时

告,严厉批评成绩时期表。

二、原A股同伴的配股整理

1、行政长官权分派的相称和数

原A股同伴可行政长官人类的川投转债数为其在流产过户日期清算后所持发行

人的树干数乘以人民币1元,000元/手换手数,每1手是一份够支出定货单

位。在网上行政长官暂时搁置一边少于1手范围,用网覆盖机遇下的行政长官权分派

依照四房和1房的主要的销不到。(见本公报1)。、版次成绩的

基本状况9、发行方法(1)可供原始同伴应用的可替换使结合的数”)

2、行政长官权分派的要紧日期

(1)流产过户日期期:20113月18日(T-1日)。

(2)行政长官分派时期:2011年3月21天(T日)。万一产生要紧人物事故

子成绩,持续鄙人单独市日持续。

(3)行政长官支付日期:2011年3月21天(T日),过期的触及自发地废。

权。

3、同伴行政长官够支出权

(1)订阅设置:保举人(主寄售商)

(2)霉臭限度局限对A股销的原始限度局限。,最小签名单

1只手的状态(1),000元),超越1只手霉臭是1只手的约整数。,绝顶不得超越其权利

每天有钱人些人交易情况占有率数乘以分派乘数(t)。。如申购

树干数超越其行政长官股数,超越面积使退役。

(3)签名按次

1)订阅方法

同伴经过描写够支出表格的原始限度局限限度局限,以

及其他传送方法、上菜用具使退役,描写号码是:010-5832 8677、热线:010-5832

8678。原文限售限度局限A股同伴须于2011年3月21天(T日)15:00时前将以下作证传

真至保举人(主寄售商):

1. 《四川四川装饰动力树干股份乘客名额有限制的公司可替换使结合网下行政长官签名表》(见附

表1)

原文限售限度局限A股同伴填写的申购表一旦描写至保举人(主寄售商),即

被以为是保举人(主寄售商)的正式企图。,有法度律使发生,不撤兵。

2)足额交纳签名款

原文限售限度局限A股同伴霉臭誓言其签名款于2011年3月21天(T日)17:00

在向誓言人人(主寄售商)解释移交事项前,签名资产于2011年3月21天(T日)

未于17:00前汇回保举人(主寄售商)事业,触及使退役。保举人(主寄售商)

关怀资产转变一道菜说得中肯时期

请将供资金偿付的本息按以下方法摘要堆解释:

解释选派:               瑞士联盟堆圈子防护乘客名额有限制的责任公司

存款银行:                                         

堆账号:                             交通堆北京的旧称海淀分公司

人类大额支出体系的行数:                             

节目主持人:                                               61113

电话系统:                                  郎宁、石颖 、顾思萌

收款行地址:             010-82608178 / 82608180 / 82608231

注:请围攻者在凡例中表明“川投转债网下行政长官签名”+“围攻者A股解释选派(上海)”。

原文限售限度局限A股同伴使退役够支出的申购款将于2011年3月24日(T 3天)

一致进行偿还。签名基金在够支出上冻期的利钱为

财产资产。

4、产地股同伴行政长官签名方法以为

(1)原无法计量的售条同伴经过上海交易情况占有率行使行政长官够支出权,人类加密

04674,短期分派。受恩惠装饰。

(2)签名1手“川投转债”的价钱为1,000元,每个事业的最小订阅单位为1。

手(1),000元),超越1只手霉臭是1只手的约整数。。

(3)免得原文些人无法计量的销限度局限,A的无效数

额,则可按其实践无效申购量获配川投转债;免得原始A股无效

够支出数超越事先买薪水,够支出使退役够支出。请围攻者注意的以为防护

解释内“川投转债”的可配均衡力。

(4)签名按次

1)围攻者应于流产过户日期清算后中止其防护解释内“川投转债”的可配余

额。

2)围攻者应在签名前存入十足的签名基金。。

3)围攻者面对面付托时,填写订阅表格的情节,有钱人我的容量证或法度

人营业许可证、防护解释卡和资金解释卡(致谢CAPI薪水)

到防护市用网覆盖所需的薪水,指挥付托常规。封锁

使工作楼上班族复核围攻者供的证件。,留下印象后接球付托是毫不含糊的。。

4)围攻者经过电话系统或及其他自发地付托付托。,范围防护市点阵点

规则付托按次。

5)围攻者的付托被接球,不撤兵。

5、原A股同伴可插脚行政长官权分派,也可以插脚够支出均衡力后的行政长官权。

三、向普通围攻者网上销

1、发行靶子

在上海交易情况占有率市所使成为防护解释的自然人、大肚子、防护装饰基金与法度

法度规则的及其他围攻者(法度、法规取缔的除外)。

2、分派量

版次成绩的川投转债总额为210,人民币000万元。(互网络系统网络上的大众)

在四周反对改革的保守当权派主灌筑的仔细数,请参阅一、版次成绩的基本状况9、分派方法

3、申购时期

2011年3月21天(T日),在上缴所贸易体系的不变的市时期,即9:30~11:30,

13:00~15:00进行。万一产生要紧人物事故子成绩,继持续下单独市日持续

进行。

4、申购方法

插脚网上发行的围攻者应经过防护

点,收买价钱该当依照决定的发行价钱决定。。招标完毕后,

由保举人(主寄售商)会同音事务所和表达公司协同打勾资产够支出的到位情

况,贸易体系领唱者的无效订阅总额、订阅数,决定

申购者及其可签名的川投转债手数,决定的方法是:

(1)当无效申购总额不足或折合终极决定的网上分派量时,围攻者契合

其无效申购量签名川投转债。

(2)当无效申购总额大于终极决定的网上分派量时,上海防护市所贸易体系财产人

机自发地按每1手(1)0张,1,000元)决定招标号,按按次编号,继经过

摇号决定记分数,每单独中签号码可以签名1手川投转债。

5、申购方法

(1)733674招标加密,招标奢侈地四川装饰受恩惠约分。。

(2)够支出价为100元/张。。

(3)插脚同样网上发行的每个防护解释的最小的申购数为1手(1)0张,1,000

元),每1手是单独够支出单位,超越1只手霉臭是1只手的约整数。。每个防护解释

够支出量上极限为105,人民币000万元人民币(1))05万手),超越使退役招标的一面积。围攻者各自仔细

够支出和有钱人替换使结合应契合R

有规律的担当监督人,承应和的法度责任。

(4)除规则的机构解释外的户外活动,每个防护解释唯一的够支出一次,一旦预告不发觉

能撤回票据。异体同形的事业被反复招标的概要的招标除外。,招标的其他面积使退役。。虚伪够支出资产亦平等地的

使退役够支出。

6、申购按次

(1)指挥开户常规

插脚这次网上申办的围攻者,上海防护市所的防护解释霉臭在TI有钱人。卡,还没有

围攻者指挥表达常规,霉臭在网上申购日2011年3月21天(T日)(含

在执行防护开户常规在前方。

(2)存入整个够支出资产

插脚这次网上申办的围攻者,需在网上申购日2011年3月21天(T日)

整个够支出资产该当依照本身的公积金交纳。。未开立资金解释的够支出者,

霉臭在网上申购日2011年3月21天(T日)前(含当天)在与上缴所网络系统的证

证据市点阵点开立资金解释,按够支出薪水足额存入整个够支出资产。

(3)够支出按次

够支出按次与够支出上海股票交易所LIS异体同形。。围攻者的面对面付托

时,应下场、明确的填写佣钱的情节,有钱人我的容量证或法度人营

业许可证、防护解释卡和资金解释流程方向防护和期货交易情况

托。封锁使工作楼上班族复核围攻者供的证件。,确实留下印象财产情节,反省十足

资产后,够支出佣钱的接球。当围攻者经过电话系统或及其他方法付托他们时,范围防护

市点阵点规则付托按次。

7、限价与销

(1)无效够支出的决定

2011年3月22日(T 1天),防护机构该当将够支出资产让给加入机构。

清算现钞事业。鉴于堆结算体系,够支出资产不克不及入帐,

霉臭供奇纳河人民堆或COMM的钱币转帐作证,并确保

2011年3月23日(T 2天)午前音事务所验资前资产够支出入帐。

2011年3月23日(T 2天),由保举人(主寄售商)会同表达公司及具有

有防护就业资历的音事务所试验,由音事务处理

发布验资音。虚伪够支出资产,一划触及使退役够支出。实践支付解释

金(包罗按规则供证件),选派无效招标的销指示,按每1手(1)0

张,1,目录簿000元),并将算是让给防护市点阵点。

(2)号成绩

2011年3月24日(T 3天),保举人(主寄售商)将在奇纳河防护报上供职。

《上海防护报》发布算是,情节包罗互网络系统网络、用网覆盖下的终极分派数、原

同伴行政长官签名数、网上签约率与网上销算是。

(3)摇滚乐拉拔

当无效申购总额大于这次终极决定的网上分派量时,走单独地震的向导

树立销业绩。2011年3月24日(T 3天),范围签约率,公证机关公证,

开动人(次要寄售商)和发行人联盟团体对奖券。

(4)订阅数的致谢

2011年3月25日(T 4天)公报牌上的指示,因为指示的围攻者码致谢

签名川投转债数,每一中签号码签名1手(1)0张,1,000元)。

8、清算与交付

(1)2011年3月22日(T 1天)至2011年3月24日(T 3天),装饰

够支出资产上冻在结算堆的PUC解释中。,范围国务的公司或反对改革的保守当权派规则定上冻资产利钱

定归防护围攻者辩护财产资产。

(2)2011年3月24日(T 3天)表达公司范围中签算是进行清算交割和

债务表达,销算是将成绩给防护市中心。。

(3)2011年3月25日(T+4日)表达公司对未中签的资产够支出拨款软化,

而且还未到防护市所点阵点签购,同时,够支出基金被赋予开动者。

独特的详述的堆解释(主寄售商)。

(4)这次网上发行川投转债的债务表达由表达公司范围上缴所电脑领唱者传

交付的算是。

四、用网覆盖机遇下机构围攻者的散布

1、发行靶子

中华人民共和国防护装饰赞成防护装饰基金和法度法

被容许致敬的大肚子,契合金科玉律召唤的及其他机构围攻者。机构围攻者插脚

网下人类并有钱人川投转债应逗留公司或反对改革的保守当权派金科玉律的规则自承当应和的法度责

任。机构围攻者够支出资产寻求来源霉臭逗留。

2、分派量

版次成绩的川投转债总额为210,人民币000万元。(用网覆盖机遇下机构围攻者的散布

仔细薪水见一、版次成绩的基本状况9、分派方法

3、申购时期

2011年3月21天(T日)9:00~15:00。万一产生要紧人物事故子成绩,

持续鄙人单独市日持续。

4、人类方法

在够支出时,机构围攻者将用功单独下定义。

购。范围保举人(主寄售商)人口财产调查的网下无效申购总额和订阅数,决定竞赛的选派

单及其获配川投转债的数,决定的方法是:

(1)网下无效申购总额不足或折合终极决定的网下分派量,整个致敬

范围其无效够支出量进行片面销;

(2)网下无效申购总额大于终极决定的网下分派量(即涌现了超额申购

的状况)时,将按人类相称(人类相称=终极决定的网下分派量/网下无效申购

总额,十进位的后的12位的相称。率先范围分派相称和装饰相称

者无效申购量锻炼实践人类量整数的整数面积(即按1,000元1手,为了同样安排

计算少于1只手的面积(界限保存3个阿拉伯数字系统数),将财产无效申购的机构围攻者契合

零数从大到小移交排。,直到每个无效申购的机构投

资者实践人类的可兑换钱币加总与网下向机构围攻者大师分派量是划一的。。

5、申购方法

(1)机构围攻者插脚网上缴易的人数最少,人民币000万元(50万),

超越5,人民币000万元(50万)的霉臭是500万元(5万张)的约整数倍。用网覆盖机制下的装饰

反对改革的保守当权派主招标的上极限为105。,人民币000万元人民币(1)),050万件),超越使退役招标的一面积。插脚同样

够支出机构围攻者该当逗留公司或反对改革的保守当权派法度。机构围攻者

申购并有钱人川投转债应按相互关系金科玉律及奇纳河证监会的公司或反对改革的保守当权派规有规律的担当监督人,自承

应和的法度责任。

(2)有意插脚网上够支出的围攻者应使臻于完善T,指出相反的填写四川四川

树干股份乘客名额有限制的公司可订阅交换物使结合用网覆盖,仔细体式

见表2),预备相互关系交流。

(3)在各插脚用网覆盖下够支出的财产机构围攻者财产够支出资产。申

够支出资产的计算脸色是:够支出资产=够支出数,100元/张。

6、申购按次

(1)指挥开户常规

凡申购这次川投转债的围攻者,上海防护市所的防护解释霉臭在TI有钱人。。还没有开

围攻者加入,霉臭在网上购货日2011年3月21天(T日)(含该日)前办

门户开放按次。

(2)网上招标

插脚网上够支出一道菜的机构围攻者

够支出与够支出,以及其他传送方法、上菜用具使退役,描写号码:(010)5832 8677,翻阅

电话系统:(010)5832 8678。围攻者须于2011年3月21天(T日)15:00 前将以下

作证描写至保举人(主寄售商):

1)《四川四川装饰动力树干股份乘客名额有限制的公司可替换使结合网下申购表》(见表2)

2)法定代劳人的付托书(不受立法机构的召唤)

3)够支出资产支出证件的硬拷贝

4)大肚子营业许可证硬拷贝

5)上海防护市所的防护解释适合全家人的卡硬拷贝

6)权威容量证硬拷贝

围攻者填写的合规申购定货单连同划款证件一旦描写至保举人(主寄售商),

即被触及向保举人(主寄售商)收回的正式申购企图,有法度律使发生,不撤兵。

(3)支出够支出资产

插脚网下申购的机构围攻者霉臭在网上购货日2011年3月21天(T日)15:00

签名基金的总额由基金发觉时决定。。请表明四川装饰

在可替换使结合净值 围攻者的A股解释选派下(山)。围攻者需求思索钱

已成胎而尚未出生的时期,应确保资产够支出于2011年3月21天(T日)17:00时前汇至保举

人(主寄售商)详述解释。未依照规则支出整个或整个够支出资产的

足均为使退役够支出。

应收票据贷款交流:

解释选派             瑞士联盟堆圈子防护乘客名额有限制的责任公司

堆解释                                  

开户堆                        交通堆北京的旧称海淀分公司

大额支出体系加密                            

联行数                                          61113

节目主持人                           郎宁、石颖 、顾思萌

联系电话系统          010-82608178 / 82608180 / 82608231

(4)过剩的够支出资产的归还原主

1)2011年3月24日(T 3天),保举人(主寄售商)将在奇纳河防护报

《上海防护报》号了对成的公报。,情节包罗探听

网上灌筑的围攻者名单及其发行数、回转额定够支出资产等。。祖先公报

刊出,这就是说,它先前被发用无线电波发送有蜂的机构围攻者。。离开实践进项

在钱的数以前,免得有过剩的的够支出资产,则均衡力面积将于2011年3月24日(T 3天)

预告堆应收票据贷款依照原始记载汇成。

2)用网覆盖机制下的装饰资者的资产够支出在申购上冻期的资产利钱,范围国务的公司或反对改革的保守当权派规则

定归防护围攻者辩护财产资产。

3)信永中和音师事务财产限公司将于2011年3月22日(T 1天)对机

试验了围攻者用网覆盖下够支出资产的抵达状况。,发布验资音。

4)中伦法度公司将表示这一用网覆盖下的涂一道菜。,签发见证人。

7、清算交割

(1)以围攻者为根底的围攻者(次要寄售商)够支出算是,范围加入公司

相互关系的使结合表达是必不成少的东西的。。

(2)保举人(主寄售商)将用网覆盖机制下的装饰资者人类签名款与网上资产够支出汇

由发行人详述的堆解释。

8、用网覆盖机遇下的机构围攻者,还可插脚这次川投转债的网上发行。但同

防护解释用网覆盖下、互网络系统网络上的订阅总额不得超越210。,000万元人民币(2),100万)。

五、发行费

版次成绩对围攻者不衣褶佣钱、让和跺脚。

六、路演整理

为使围攻者反而更地熟人版次成绩和发行人的仔细状况,发行人将在2011

3  月  18  日(T-1  日)14:006:00  就版次成绩在奇纳河防护网

进行在线路演。请关怀围攻者。

七、风险开花

保举人(主寄售商)就已知范围内已足够的开花版次成绩能够触及的风险事项,

仔细风险开花条目主教教区《四川四川装饰动力树干股份乘客名额有限制的公司再发行A股可替换公司

使结合招股阐明书。

八、发行人和开动人(次要寄售商)

1、发行人:四川四川装饰动力树干股份乘客名额有限制的公司

寓所:成都武侯区龙江路11号

电话系统:028-8609 8647

描写:028-8609 8649

节目主持人:谢洪西安、龚圆、陆锦四川

2、保举人(主寄售商):瑞士联盟堆圈子防护乘客名额有限制的责任公司

使工作地址:Beiji西城区筑街7号12国际筑中心、15层

描写:010-5832 8677

电话系统:010-5832 8678

节目主持人:李克非、程前、李萌、程曦、张雪

发行人:四川四川装饰动力树干股份乘客名额有限制的公司

保举人(主寄售商):瑞士联盟堆圈子防护乘客名额有限制的责任公司

2011年3月17日

邮票页

四川四川装饰动力树干股份乘客名额有限制的公司

2011年   月   日

邮票页

瑞士联盟堆圈子防护乘客名额有限制的责任公司

2011年   月   日

补遗1:       四川四川装饰动力树干股份乘客名额有限制的公司可替换使结合网下行政长官签名表

A股同伴行政长官行使签名书

要紧暗示

本表由公司原文同伴填写。。

本表格的完好无缺体式由用功人填写。,由法定代劳人(或受权代表)和土地监督人签名

或服侍至保举人(主寄售商),这是对保举人排队不成取消的正式企图(基金)。、

有法度律使发生。

描写号码:010-5832 8677                            热线:010-5832 8678

单位姓名

监督的合意的人选派(免得使用)

容量作证号码

通讯地址

邮递区号

交易情况占有率事业的事业选派(上海)

交易情况占有率事业加密(上海)

用双手触摸、举起或握住人姓名                                                   用双手触摸、举起或握住人份号

使工作电话系统                                                           大哥大系统

描写号码                                                           信箱

大写                                 股

流产过户日期的树干数

(乘客名额有限制的销限度局限的树干数)

小写字母                                 股

大写                                 张

行政长官分派数

(乘客名额有限制的销限度局限的一面积)

小写字母                                 张

大写                                 张

申购数

小写字母                                 张

大写                                 元

申购薪水

(够支出数×100元/张)

小写字母                                 元

A股同伴在此接受:

1、过来的是真的、正确、完好无缺、无效。

2、这次够支出的寻求来源契合相互关系法度。、奇纳河证监会公司或反对改革的保守当权派规则及公司或反对改革的保守当权派规则。

法定代劳人(或受权代表)签名:

(单位压模)

2011年    月    日

补遗2:         四川四川装饰动力树干股份乘客名额有限制的公司可替换使结合网下申购表

(用网覆盖机制下的装饰资者申购)

要紧预告

本表格的完好无缺体式由用功人填写。,由法定代劳人(或受权代表)和土地监督人签名或送

达至保举人(主寄售商),这是对保举人排队不成取消的正式企图(基金)。、有法度

律使发生。

描写号码:010-5832 8677                              热线:010-5832 8678

单位姓名

监督的合意的人选派(免得使用)

容量作证号码

通讯地址

邮递区号

交易情况占有率事业的事业选派(上海)

交易情况占有率事业加密(上海)

用双手触摸、举起或握住人姓名                                                     用双手触摸、举起或握住人

份证号

使工作电话系统                                                     大哥大系统

描写号码                                                     信箱

移交事项线全名

收款人账号

进行偿还堆交流(收款人全名)

与单位的整数选派异体同形,可回转堆事业

号霉臭与原移交事项堆账号一                    收款人姓名

致)

汇入行设置

大额支出体系号

申购数                                     大写(张)                        小写字母(张)

申购薪水                                     大写(元)                        小写字母(元)

(目录簿×100元)

围攻者接受:

致谢祖先的情节的真实情节、无效、完好无缺;收买资产契合公司或反对改革的保守当权派金科玉律。

求。

法定代劳人(或受权代表)签名:

(单位压模)

年   月   日

小心事项和小心事项:(以下填写表格不成回转。),但请在填写表格前注意的标明。

1、同伴对公司原文A股同伴行使限度局限,填入反对论证1;申购数

50万过来的的机构围攻者,填入反对论证2。

2、申购表可从四川装饰动力网站()下载。为耀眼的起见,

提议围攻者分清用脚踩踏表格。。

3、可回转堆事业户交流霉臭与围攻者缴款堆解释交流划一。回转堆收款人

全名霉臭与计划大纲证件异体同形。。

4、区别号路堤:向防护开户围攻者供的容量交流加密,

普通大肚子填写其营业许可证的表达号码。;防护装饰基金填写前两个字的F名

证明根底 证监会合同书创办防护鼓励号;国务的社会保险基金是单独整数

国务的社会保险基金 装饰结成号;反对改革的保守当权派年金基金是反对改革的保守当权派年金基金接管机构

反对改革的保守当权派年金致谢书说得中肯加入号。

5、够支出定货单数的限度局限:

(1)插脚网下签名的机构围攻者每张申购表的申购上限为5,人民币000万元(50万),

超越5,人民币000万元(50万)的霉臭是500万元(5万张)的约整数倍。

(2)公司原文限售限度局限A股同伴行使行政长官签名权代表誓言人人(主寄售商),

最小的招目录簿为1,绝顶不得超越其可行政长官签名的数(计算算是只取约整数

面积正确的到1。。免得订阅数超越其抓住数,超越面积使退役。

(3)本招招标,防护装饰基金监督公司该当逗留公司或反对改革的保守当权派规则

范围公司或反对改革的保守当权派规则决定其够支出数,承应和的法度责任。

6、在各插脚用网覆盖下够支出的财产机构围攻者财产够支出资产。资产够支出

计算脸色为:够支出资产=够支出数,100元/张。插脚网下申购的机构围攻者必

须在网上购货日2011年3月21天(T日)15:00前向保举人(主寄售商)详述解释

断流器全额资产够支出。请表明四川装饰转债网下申购”+“围攻者A股解释

姓名(上海)。围攻者需求思索钱已成胎而尚未出生的时期,应确保资产够支出于2010

年3月21天(T日)17:00前汇至保举人(主寄售商)详述解释。不按祖先的规则指挥

时全额交纳资产够支出或交纳的资产不足均为使退役够支出。插脚同样申购的机构装饰

上海堆的移交事项堆解释和防护解释,违背祖先的规则的招标

使退役够支出。

7、单位的姓名情节应与权威划一。。免得机构围攻者有本身的

监督合意的人够支出,合意的人选派应在单位全名后详述。。

8、有用意的机构围攻者,请将此表填妥后于2011年3月21天(T日)15:00

大肚子营业许可证硬拷贝前盖扁囊药剂、容量证硬拷贝、上海防护市所的防护解释

适合全家人的卡硬拷贝、大肚子代表受权付托书(如使用)因此资产够支出支付证件(请须注

明申购机构选派)描写至保举人(主寄售商)。描写后10分钟盈利系统

线路致谢。确保祖先的作证的完好无缺性,请在每编页码上写单位选派。、“页

码、总编页码和代劳、电话系统”。

9、围攻者填写此表格时不应更改。不按召唤填写、填写不清、填写不完好无缺、资

虚伪或许未顺时查阅的够支出企图。免得围攻者填写降落或渗漏或

直地或旧的填写错给相反的的劝告致使退役够支出或O,围攻者对此正大光明。

10、保举人(主寄售商)提示围攻者:2011年3月21天(T日)15:00以前的

致敬不克不及接球,请小心发送描写时期;描写到祖先的描写号码被以为是

开动人和协同寄售商的正式发盘,有法度律使发生。

描写号码:010-5832 8677;致谢电话系统:010-5832 8678

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